20-08-06 中线总结
烦恼总是在攀比中产生的，在患得患失中发酵。何为中线，那便是不忘初心，方得始终。只要逻辑不变，背后的质地与大的环境没变，一切便都照常，涨跌随意，无需过于纠结。如果每日花太多心思在上面，心情随着价格的涨跌而起起落落，那就失去了中线的意义。自己已经定好了时间周期，军工拿到10月份美国大选，粮食股拿到老百姓的粮价出现明显涨幅为止。
军工股逻辑很简单，美国大选临近，南海如果就这样军演，中方无视的话，那就没有任何意义，美国也成为了一个笑话，花大力气来南海就耀武扬威一番，然后班师回朝，很可能成为国际社会的笑谈。因而，中美在南海的冲突，肯定会升级，摩擦也肯定会升级，现在中国所采取的无视的做法，是美国不愿意看到的，他担心的就是你能忍，而且中国在南海的懦弱表现，并没有引起国内的反对浪潮，这是一种智慧。这是美国不希望看到的，因而可以判断，美国会继续挑衅，加大力度，以求事态摩擦升级。
个股上选择的中国海防，虽然走的不强，不如之前做导弹的天箭科技，但他又这么几个优势。
（1）海防，这是和南海最为相关的名字，也是和中美冲突最为直接逻辑受益的品种。
（2）导弹确实为国之利器，但是真正能够派上用场的情况不会很多，但军舰的对峙，相互炮击是最有可能发生的事情。因此判断海工装备可能是后期消息面受刺激最强烈的品种。
（3）机构主导做价值投资，做长线交易，但是军工不是一个价值投资的板块，他是一个受消息面刺激的板块，因此跟着机构做军工股的长线是不明智的，跟着外资做中线做短线是一个不错的选择，可参考光启科技。
农业股是涨价效应，现在国际黄金价格屡创新高，吸引了多数人的目光，但黄金再怎么涨价，他也是黄金，和普通人相去甚远，而新冠疫情效应下，最直接受益，或者说涨价效应最明显的应该是日用品和粮食。世界排名前五的粮食产量大区，分别为美国、中国、巴西、印度、俄罗斯。但值得注意的是，这五个国家不约而同的都是新冠的重灾区。因而，不可避免的会对当地的粮食生产造成消极影响，进而影响全世界的粮食供给，值得强调一点的是，中国是世界最大的粮食进口国。因此粮食的涨价是必然。现在还没有显现，因为国家现在内忧外患，若出现粮价飞涨，则会导致民心不稳，民心思变，从而导致危险的结果。
从这个逻辑来讲，国家会负担一大笔资金，来稳定国内的物价，但这总非长久之计，也不是国家所愿意看到的，只有扩大内部生产力，以国内的农产品生产来完全供应国内民众，这才是万全之策。因而农业板块农业公司会迎来一波机会，不仅是粮食价格方面的获益，更是国家加大农业方面投资的长期效益。
因此，我们便假定粮食增产是国家的迫切需求，那么，可以怎么办呢？无非这么两点：扩大种植面积，扩大单位亩产量。扩大种植面积就不可避免的触及土地改革这一个敏感话题，土地矛盾是新中国成立的根本原因，中国农民自古以来对土地都有着特别的情怀，这也是共产党争取群众的手段。现如今的中国，急需土地改革，但现在绝对不是正确的时候，在较大的外部环境压力的情况下，中国不会也不可能会在这个时候，做如此风险大的改革。那么，便只能走另一条路，便是增大单位亩产量。那问题也变得简单了，农药化肥是一直都在使用的东西，不能依靠它们来提高亩产量，问题的根源便出在了种子身上。只能靠优良的种子，甚至转基因种子，用来扩大产量，因此种子公司是直接收益的对象。
个股上继续持有万向德农，原因在于种子类公司的走势有板块效应，同时也有个股效应。有一种你方唱罢我登场的感觉。因而，对种子类公司的择股关注这么几点，股性活不活，成交量大不大，盘子小不小。盘子越小，长线来看后期的空间也就越大。在种子板块内对比来看，择股理由：
（1）登海、隆平市值太大，都达到了150亿以上。剔除。荃银创业板票，且拉的高了，100亿市值，且重心放在国外，并且向国外销售是业绩好的原因，疫情对其是利空，因而剔除。
（2）神农这么好的行情能亏损，剔除。
（3）农发种业主营做农业贸易，丰乐做香料，剔除。
因而，万向德农53亿市值，是农业股里面的不二之选。
技术面看，虽然近期下杀严重，且资金大举流出，但需要注意的一点是，这么大的资金量的出逃，竟没有导致股价的大幅下跌甚至跌停，这一点值得关注，要在风险中看到机会。连杀3天，连10日线都没有跌破，强势股无疑。值得长线继续持有。